オンライントレーニング
金融サービスセクターにおけるマッキンゼー流の上級オペレーションケース面接問題を練習しましょう。詳細な問題プロンプト、確認のための質問、体系的なフレームワーク、そして専門家による提言を収録しています。CasesCoachが誇る835問以上のコンサルティングケースライブラリの一部です。
CasesCoach Comment
本ケースは、エンドツーエンドのオンライントレーニングプログラムを設計することが求められる、総合的な実装ケースです。構造化された思考力、ステークホルダー分析、定性的なフレームワーク構築（Q1）と定量分析（Q2〜Q4）の両方を統合する能力が試されます。優れた回答には、教育的観点とビジネス指標のバランスを取ること、そしてパイロットの低修了率がコンテンツの質を超えた深層的な問題を示唆していることを見抜く力が求められます。
目安時間
36 分
難易度
難しい
出典
PeterK
86
/ 100
クライアントはShey Investment（SI）、英米系のグローバル資産運用グループです。個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に対して幅広い金融商品を提供しており、SIの運用資産残高は$290Bに上ります。ここ数年、SIはミューチュアルファンドの商品ラインナップを拡充しており、ファイナンシャルコンサルタントがこれらの商品を深く理解した上でクライアントに適切な提案を行えるよう、知識の底上げが求められています。CEOはあなたのチームを起用し、300名のファイナンシャルコンサルタント全員を対象に、ミューチュアルファンドの知識および商談成立に向けた営業技術を習得させるオンライントレーニングプログラムの構築を依頼しました。このオンライントレーニングプログラムを設計・実装するにあたり、何を把握する必要がありますか？
確認情報
- SIは50種類以上のミューチュアルファンドを提供しています。ミューチュアルファンドとは、多数の投資家から資金を集めて有価証券を購入する投資ファンドであり、ファンドの種類によって投資対象となる有価証券（例：株式、債券）が異なります。
- SIの売上高は$2.2Bで、その大部分は運用手数料によるものです（2022年）。
- SIはグローバルで3,000名のフルタイム従業員を雇用しています。
- SIは内製の基本的なオンラインコースを活用しており、ファイナンシャルコンサルタントはこれを通じてSIのミューチュアルファンド、契約内容、法的事項などを学んでいます。
- 現在SIは、ファイナンシャルコンサルタントの営業スキルを向上させミューチュアルファンドの販売促進を図るため、一連のワークショップを実施する外部ベンダーを活用しています。
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